Nógrád Megyei Hírlap, 2012. április (23. évfolyam, 77-99. szám)
2012-04-11 / 84. szám
2012. ÁPRILIS 11, SZERDA 7 PÉNZ- ÉS TŐKEPIAC A hitel- és betétállomány alakulása (kereskedelmi bankoknál, évvégén, milliárd forint) 20 000 15 000 19 874,6 > hitel mm* betét ^194,2 18055,3 5gl g A mérlegfőösszeg alakulása (kereskedelmi bankoknál, év végén, milliárd forint) 10000 10746,0 122H>° 11936,1 U51!9 2 12 169-6 7277,2 5 000 I----------------L 78 97,2 2003 04 05 _l_________1_______I------------------1-------------1-----------------1 06 07 08 09 10 2011 citibank IRODÁK BÉRBE ADÓK t A 9Q —ry I VI UniCredit __________Ik MM s \ Az adózott eredmény alakulása (kereskedelmi bankoknál, milliárd forint) 2003 04 05 06 07 08 09 10 2011 A hitelportfolió megoszlása (kereskedelmi bankoknál, késedelmesség szerint, 2011 végén, százalék) 90 napon belül lejárt 10,42 90 napon túl lejárt 11,48 késedelem nélküli 78,10 A nagybankok mérlegfőösszegei (2011 végén, csoportszintű, IFRS szerinti, milliárd forint) OTP Bank* Erste Bank MKB Bank K&H Bank CIB Bank Raiffeisen Bank UniCredit Bank Budapest Bank* * 11698,0 * Magyarországi alaptevékenységek. ** Mszsz szerint. Kettévált-e a magyar bankrendszer? veszteségek Végtörlesztés, bankadó és gyengülő forint rontotta a hitelintézetek tavalyi eredményeit FORRÁS: PSZÁF, CÉGKÖZLÉSEK Tavaly több mint 400 mii liárd forint vesztesége volt a nyolc legnagyobb magyar bank felének. A hitelintézetek a végtörlesztéssel, a bankadóval, a forint gyen gülése miatt romló hitelport fóliójukkal és a növekedési kilátások hiányával magyarázzák a ráfizetésüket. A Budapest Bank vezérigazga tója szerint már a végtörlesztés előtt kettévált a magyar bankrendszer. Giczi József Jelentős veszteséget szenvedett el tavaly a magyar bankszektor. A nyolc legnagyobb hitelin tézet közül csak az UniCredit Bank nyeresége nőtt, a Buda pest Banké, a K&H Banké és az OTP Banké csökkent, négy tár saság pedig veszteséges volt. A CIB Bank, az Erste Bank, az MKB Bank és Raiffeisen Bank együtt 401,9 milliárd forint veszteséget könyvelt el, me lyet nem tudott ellensúlyozni a négy nyereséges hitelintézet áltáléiért 143,5 milliárdos profit. így 258,4 milliárd forint volt a szektor túlnyomó többségét kitevő nyolc bank veszte sége. A negyedik negyedévben még az éves szinten legtöbb profitot termelő OTP Bank is veszteséges volt. A hitelintézetek több ténye zővel is magyarázták a tete mes ráfizetést. Az okok között mindegyik elsőként említette a devizaalapú lakossági jelzá loghitelek kedvezményes árfo lyamon történt előtörlesztését, finely bankonként több tíz milliárd forint veszteséget oko zott. A profitgyilkos tényezők közé sorolták még a pénzügyi szolgáltatókra kivetett külön adót is. Minden pénzintézet érintett abban, hogy a forint jelentős gyengülése miatt ala posan megemelkedtek a de vizahitelek törlesztőrészletei, ezért adósaik egyre nagyobb része nem fizeti tartozásait. Ráadásul a romló növekedési kilátások miatt a vállalkozásoknál elterjedő kilátástalan ság elapasztotta a hitelek iránti keresletet is. A tavalyi eredmények is mertetésekor hitelportfoliójuk jelentős romlásáról számoltak be a legnagyobb kereskedelmi bankok. A 90 napnál hosszabb késedelmű, ezért nem teljesí tőnek számtó hitelek aránya tavaly az Erste Banknál 11,7 százalékról 20,5 re emelke dett. A Raiffeisen Banknál 22 százalékra, a K&H Banknál 8,7 százalékról 13,4-re nőtt a nem fizetett hitelek aránya. A portfólióromlás miatt a hitelin lézeteknek jelentős összegek kel kellett növelniük céltarta lékaikat. Semmivel sem szebb a kép, ha a bankok hitelállományát és mérlegfőösszegét vizsgáljuk meg. A nyolc bank összesített mérlegfőösszege csak 0,5 szá zalékkal, 23082 milliárd fo rintra nőtt, hitelállományuk pedig 3,9 százalékkal, 15364 milliárd forintra csökkent. Ez azt jelenti, hogy a nagybankok tavaly annyi hitelt sem helyez tek ki, mint amennyi lejárt; és mérlegfőösszegük még az inflációnál is kisebb mértékben nőtt. A bankok eszközeinek több mint kétharmada az ügyfele iknek nyújtott hitel, azoknak több mint a fele devizalapú, jó részt svájci frankban nyilvántartott, a frank árfolyama pe dig 15 százalékkal nőtt tavaly. Ezért a hitelállomány legalább 7,5, a mérlegfőösszeg 5 száza lékkai nőtt volna, ha bankok nem fogják vissza a tevékenységeiket. Mivel nem történt növekedés, arra lehet követ keztetni, hogy a bankok az állományuk tudatos leépítését választották. Betétgyűjtésben sem jeles kedtek a nagybankok. Betét állományuk 3,27 százalékkal, 13019 milliárd forintra nőtt. Ugyanakkor az Erste Bank 8,8, a K&H Bank 8,4, a Raiffeisen Bank 8,2, az UniCredit Bank pedig 7,7 százalékkal növelte betétállományát. Ez annak fényében szép teljesítmény, hogy a végtörlesztéshez ko moly arányban használtak fel bankbetéteket is, és az ország fizetőképességével kapcsolatos aggályok felerősödése nyomán jelentős összegek távozhattak az országból az év végén. Zolnai György, a Budapest Bank vezérigazgatója az általa irányított hitelintézet tavalyi eredményét bemutató sajtótá jékoztatóján arról beszélt, hogy a magyar bankszektor lát ha tóan már korábban kettévált nyereséges, finanszírozni tudó és akaró, valamint nagy vesz teséggel küzdő bankokra, és a végtörlesztés erre csak ráerősített. A tavaly év végi adatok alapján azonban nem lehet egy értelműén sikerre és kudarcra ítélt hitelintézetekre bontani a nagybankok mezőnyét, mert azok a kiválasztott szempontok szerint más-más körre bomlanak szét. Mérlegfőösszegét legalább 9 százalékkal növelni és hitelállományának nagyságát érdemben megőrizni például a nyereségét egyedül növelő UniCredit Banknak és a legveszteségesebb Erste Banknak sikerült. A betétállomá nyukat jelentősen növelők között a nyereséges K&H Bank és UniCredit Bank mellett ott van két százmilliárdos vesz teséget halmozó hitelintézet, az Erste Bank és a Raiffeisen Bank is. A hitelezőképességről légin kább árulkodó adat, a hitelek betétekhez viszonyított aránya azonban a tavaly nyereséges négy banknál kedvező. Közti lük háromnak is több betétje van, mint a hitelállománya, ami alátámasztja a Budapest Bank vezérigazgatójának el méletét. A Budapest Banknál a betétek 87,5, az OTP Banknál 91,4, a K&H Banknál 99,1 szá zalék a hitelek értéke. Még az UniCredit Banknál is viszony1 lag alacsony, 108,6 százalék ez a mutató. Eközben az Ers te Bank Itetéti állományának csaknem kétszeresét, a CIB Bank pedig majdnem másfélszeresét hitelezik. A nagybankok főbb adatai (csoportszintű, IFRS szerinti adatok, milliárd forint) Bank Mérlegfőösszeg Hitelek Betétek Adózás előtti eredmény Adózott eredmény 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Budapest Bank* 911,0 941,1 652,3 646,4 726,6 738,8 12,2 11,0 10,2 9,6 CIB Bank 2 494,9 2 524,4 2337,8 2 178,1 1477,0 1472,8-20,2-41,9-23,5-37,3 Erste Bank 2984,3 3 253,5 2 254,4 2315,3 1109,8 1207,5 6,2-152,2 0,1-157,6 K&H Bank 3 229,0 2874,0 1836,0 1708,0 1591,0 1724,0 36,1 5,2 27,2 1,0 MKB Bank 2939,2 2944,0 1994,6 1467,2 1463,5-117,8-109,5 n.a. n.a. OTP Bank** 6496,0 6 548,2 3861,7 3 581,4 3 924,7 3 916,7 174,0 154.7 146,9 114,1 Raiffeisen Bank*** 2368,0 2 299,0 1786,0 1798,0 1334,0 1444,0-9,1-102.9-6,9-97,5 UniCredit Bank 1547,0 1698,0 1089,0 1142,0 977,0 1052,0 n.a. n.a. 14,5 18,8 •MSZSZ SZERINTI ADATOK; ** MAGYARORSZÁGI ALAPTEVÉKENYSÉGEK, BANKADÓ, OSZTALÉK ÉS NETTÓ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ NÉLKÜL; *** NEM CSOPORTSZINTŰ ADATOK FORRÁS: CÉGKÖZLÉSEK
